01. Приходите в гости к нам (из фильма "Там, на неведомых дорожках")
02. Ай потешить вас вас сказкою (из фильма "Василиса Прекрасная")
03. Песня Никиты (из фильма "Кащей Бессмертный")
04. Песня Марьи (из фильма "Кащей Бессмертный")
05. Частушки (из фильма "Морозко")
06. Песня Ивана (из фильма "Морозко")
07. Кукушечка (из фильма "Морозко")
08. Песня Финиста (из фильма "Финист - ясный сокол")
09. Песня Аленушки (из фильма "Финист - ясный сокол")
10. Песня банщиков (из фильма "Финист - ясный сокол")
11. Песня писаря Яшки (из фильма "Финист - ясный сокол")
12. Песня Агафона (из фильма "Финист - ясный сокол")
13. Хороводная (из фильма "Финист - ясный сокол")
14. Песня Бабы-Яги (из фильма "Золотые рога")
15. Песня пиратов (из фильма "Марья-Искусница")
16. Песня царских пиратов (из фильма "Варвара-краса, длинная коса")
17. Серенада лешаков (из фильма "Золотые рога")
18. Песня разбойников (из фильма "Морозко")
19. Песня атамана разбойников (из фильма "Золотые рога")
20. Песня воинов Картауса (из фильма "Финист - ясный сокол")
21. Песня стрельцов (из фильма "Там, на неведомых дорожках")
22. Песня старушек-веселушек (из фильма "Финист - ясный сокол")
23. Частушки (из фильма "Огонь, вода и... медные трубы")
24. Заря-Заряница (из фильма "Конек-Горбунок")
25. Первая песня Ивана (из фильма "Конек-Горбунок")
26. Вторая песня Ивана (из фильма "Конек-Горбунок")
27. Солдатская песня (из фильма "Финист - ясный сокол")
28. Песня о России (из фильма "Золотые рога")
29. Слава русской старине! (из фильма "Кащей Бессмертный")