01 Мурка
02 Восьмиклинка
03 Перелетные птицы
04 Девушка в платье из ситца
05 Что-то сигарета гаснет
06 Постой, паровоз
07 Конфетки-прянички
08 Бублички
09 Бублички
10 Алеша-косая сажень
11 Эшелон
12 Ходят кони над рекою
13 Итак, в тюрьме я снова
14 Раз в Ростове на Дону
15 Что творится по тюрьмам
16 Таганка
17 Сигарета
18 Крутится, вертится шар голубой
19 Не шумите, ради Бога, тише
20 Я Шура, ребенок нежный
21 Мама, я жулика люблю
22 Розамунда
23 Беломор канал
24 Ванинский порт
25 Шкеты
26 Одесса, Одесса, родная сторона
27 Как на Дерибасовской
28 Поспели вишни
29 Чижик-пыжик
30 Сизая голубка
31 Лимончики
32 Дымок от папиросы
33 Сигарета
34 Серенький дымок
35 Коногон
36 На Колыме
37 По тундре
38 Ленка
39 Ах ты бедная, бедная швейка
40 По приютам я с детства скитался
41 Течет речка по песочечку
42 Стоял я раз на стреме
43 Раскинулось море широко
44 В трюмах кораллы и жемчуг
45 С одесского кичмана
46 Фотография
47 Я гимназистка
48 Цыганочка
49 Крутится-вертится шар голубой
50 Стаканчики граненые
51 Бывали дни веселые
52 На Дерибасовской
53 Два года я скитался по тайге
54 По тундре, по железной дороге
55 Окурочек
56 Это было в Москве
57 Черная роза
58 На Колыме
59 Вот солдаты идут
60 Славное море священный Байкал
61 Чебуровка
62 Я сын рабочего подпольщика
63 Ванинский порт
64 С одесского кичмана
65 Мы анархисты
66 Сын поварихи и лекальщика
67 Когда с тобою встретились
68 В нашу гавань заходили корабли
69 Я милого узнаю по походочке
70 Фонарики (пьяный вариант)
71 Щи горячие
72 Марфуша
73 Гоп со смыком
74 Шанхай
75 Серебрился серенький дымок
76 Голуби летят над нашей зоной
77 Когда друзья встречаются
78 Выпьем за мировую
79 Фонарики
80 Сашка
81 Сики, начальник
82 Черный ворон
83 Как на поле Куликовом прокрича
84 Легенда о 12 ти разбойниках
85 Мурка