01. За меня невеста
02. Разбойничья песня
03. Баллада о бане
04. Наши предки - люди темные и грубые
05. Прошла пора вступлений и прелюдий...
06. Маски
07. Так случилось - мужчины ушли...
08. Проложите, проложите...
09. Песня о звездах
10. Посещение Музы, или песенка плагиатора
11. Гололёд
12. Дела
13. Инструментал
14. Баллада о детстве
15. Случай на таможне
16. Дайте собакам мяса
17. Инструментал
18. Агент 007
19. Песня завистника
20. Четыре масти
21. Невидимка
22. Песня про плотника Иосифа, деву Марию, Святого Духа и непорочное зачатие
23. Сидит на лавочке китаец
24. Ой, где был я вчера
25. Нат Пинкертон
26. Заключение концерта