01. Я – одессит!
02. Одесский вечер
03. Мы из Одессы моряки
04. Сонечка справляет именины
05. Тетя Фаня
06. То ли еще будет
07. Лимончики
08. Налетчики
09. На Арсенальной улице
10. Рахиля
11. Мы долго были в плаваньи
12. Рыжая
13. Я не знаю
14. В рай на бумажном кораблике
15. Мы шли с тобой рядом
16. Дядя Ваня
17. Чайный домик
18. Много есть на свете городов
19. Налей-ка рюмку, Роза
20. Над розовым морем
21. Ковбойская
22. На рыбалке у реки
23. Жил на свете Хаим
24. Разговор по душам
25. Нас было пятеро фартовых хулиганов
26. Заключение концерта