01. Вступление+Иду знакомыми причалами
02. Раскинулось море широко
03. С Одесского кичмана
04. Гоп-со-смыком
05. Когда фонарики качаются ночные
06. Это было летом в парке над рекой
07. У самовара
08. Легко и дружно играют трубачи+Лимончики
09. У окошка
10. Маркиза (Валя Сергеева/Владимир Сорокин)
11. Пара гнедых
12. Летний прозрачный день
13. Лунная рапсодия
14. Джаз-болельщик
15. Луч надежды
16. Если любишь - найди
17. Три внука
18. Одессит Мишка
19. Офицерский вальс
20. Песня военных корреспондентов
21. Солдатский вальс
22. У Черного моря
23. Жизнь
24. Прозрение
25. Одесса-город мой
26. Родимое море
27. Одесский порт
28. Воскреси, ты меня, воскреси (Валя Сергеева)