01. Посвящение Аркадию Северному(Вступительное слово+песня)
02. Ой, Ваня, слушай, что деется в Москве…
03. Пишет тебе Ваня. Здравствуй, друг Митяй…
04. Перед старым певцом...
05. Яблоко Адаму в райских чащах, поднесла лукавая жена…
06. Как рассаду сажать, так и вянет она…
07. На железный засов ворота заперты…
08. Вспомним про мировую, вспомним про жизнь блатную…
09. Здравствуй, мама, и сестренка Нина…
10. На знакомой скамье не встречаю я больше рассвета…
11. Мужики нынче не в моде, дали бабам в мире власть…
12. Злободневные куплеты
13. Сегодня свадьба в доме дяди Зуя
14. Окончен процесс, и нас выводили…
15. Вот раньше были воры...
16. Когда “Фанкони” появился всем известно…
17. В нашем крае славится чудный городок...
18. О! Моя бедная Сахара, пыльные и знойные дороги…
19. Мальчики – налётчики
20. Голуби
21. В старом большом саду я по тропе иду…
22. В осенний день
23. Жил на свете воробей
24. Как и он было лето в загоне...
25. Аркаше Северному - Вот и все!...
26. Инструментал