Русские народные сказки (адаптированный пересказ Михаила Михайлова):
01. Репка (Раиса Рязанова )
02. Теремок (Владимир Конкин)
03. Курочка Ряба (Татьяна Родионова)
04. Колобок (Александр Пашутин)
05. Лиса, заяц и петух (Юрий Чернов)
06. Петушок Золотой гребешок (Жанна Рождественская)
07. Сестрица Аленушка и братец Иванушка (Юрий Чернов)
08. Лиса и журавль (Игорь Кошинцев)
09. Машенька и медведь (Александр Пашутин)
10. Петушок и жерновцы (Раиса Рязанова )
11. Бычок смоляной бочок (Анатолий Менщиков)
12. Терешечка (Елена Дробышева)
13. Серебряное блюдечко и наливное яблочко (Александр Пашутин)
14. Снегурочка (Татьяна Родионова)
15. Гуси-лебеди (Юрий Чернов)
16. Хитрая наука (Раиса Рязанова )
17. Летучий корабль (Владимир Конкин)
18. Двое из сумы (Елена Дробышева)
19. Сивка-Бурка (Анатолий Менщиков)
20. Чудесная рубашка (Юрий Чернов)
21. Баба Яга (Юрий Голышев)
22. Скорый гонец (Александр Пашутин)
23. Василиса Прекрасная (Жанна Рождественская)
24. Иван Крестьянский сын и чудо-юдо (Юрий Голышев)
25. Пастушья дудочка (Татьяна Родионова)
26. Семь Симеонов (Владимир Конкин)

Руcские сказки в обработке Алексея Толстого:
1. Лисичка-сестричка и серый волк (Татьяна Родионова)
2. Царевна-лягушка (Юрий Голышев)
3. По щучьему велению (Раиса Рязанова)
4. Морозко (Александр Пашутин)
5. Мальчик-с-пальчик (Жанна Рождественская)
6. Зимовье зверей (Александр Пашутин)
7. Иван царевич и Алая Алица (Татьяна Родионова)
8. Кикимора (Раиса Рязанова)
9. Маша и мышки (Жанна Рождественская)

Сказки Алексея Толстого:
01. Кот Васька (Раиса Рязанова)
02. Прожорливый башмак (Юрий Чернов)
03. Картина (Жанна Рождественская)
04. Иван да Марья (Юрий Голышев)
05. Козел (Татьяна Родионова)
06. Мерин (Юрий Чернов)
07. Лиса (Татьяна Родионова)
08. Заяц (Светлана Тома)
09. Жар птица (Владимир Конкин)
10. Еж (Александр Пашутин)
11. Сорока (Владимир Конкин)
12. Гусак (Александр Пашутин)
13. Снежный дом (Юрий Голышев)
14. Мудрец (Юрий Чернов)
15. Грибы (Жанна Рождественская)
16. Великан (Раиса Рязанова)

Бонус: Китайские сказки (адаптированный пересказ Михаила Михайлова):
1. Волшебство для честных (Жанна Рождественская)
2. Как животные и птицы годам имена дали (Юрий Голышев)
3. Крестьянское золото (Татьяна Родионова)
4. Купленный тенек (Раиса Рязанова)
5. Девушка из лилии (Александр Пашутин)
6. Чему быть, того не миновать (Юрий Чернов)
7. Откуда на Тибете ячмень появился (Владимир Конкин)
8. Как найти удовольствие (Раиса Рязанова)
9. Солнце и петух (Юрий Чернов)