01 Клён
02 А я не верил (новая версия)
03 Луна
04 Никогда не поверю
05 Надо же!
06 Уезжаю навсегда
07 На белом покрывале любви
08 Отболело
09 Тайная любовь
10 У тебя нет меня
11 Ну и пусть!
12 Без тебя
13 Я так и не сказал
14 Ей не нравится
15 Любовь уходит не прощаясь
16 Даже там вдали
17 Моцарт и Сальери
18 Немного счастья на двоих
19 Игра
20 Бабушкины руки
21 Вот как с любовью бывает
22 Титаник
23 The moonlight in the night
24 Дама напротив
25 Мне на любовь ответить нечем
26 Мужская свобода
27 Совсем не так
28 I believe
29 О, Гелла!
30 Всё прошло
31 Romantic (Instrumental)
32 Обыкновенный день
33 Angel dream
34 Просто красота
35 Летнее утро
36 Навстречу ей
37 Ты дала телефон
38 C'est la vie
39 Тайна
40 Отмечталось
41 Ночной экспресс
42 Может - поможет
43 Тебе вновь кажется
44 Город ночной
45 Жизнь без тебя
46 С глаз долой - из сердца вон
47 Быть может
48 Я не стану
49 Фрагменты живого исполнения англоязычных номеров
50 Дама напротив (2-я версия)
51 Игра (1-я версия)
52 А я не верил (1-я версия)
53 Рискни!
54 Романс
55 Телефон не звонит
56 Нимфа
57 Подари мне закат
58 The moonlight in the night
59 А я не верил (новая версия)
60 А я не верил (1-я версия)
61 Даже там вдали
62 Дама напротив
63 Дама напротив (2-я версия)
64 Ей не нравится
65 Луна
66 Любовь уходит не прощаясь (Мне на любовь ответить нечем)
67 На белом покрывале любви
68 Надо же!
69 Никогда не поверю
70 Ну и пусть!
71 Отболело
72 Тайная любовь
73 У тебя нет меня
74 Уезжаю навсегда
75 Я так и не сказал (Совсем не так)

В 1974 г. в Горьковской филармонии работает коллектив "Современник" в составе: Михаил Болотный, Роберт Болотный, Борис Белоцерковский, Сергей Дроздов, Женя Завьялова, Юрий Метелкин, Юрий Янин. В этот промежуток в Москве на "Мелодии" записывается материя на пластинку-миньон, куда входит песнь Ю. Акулова на болтовня Л. Шишко "Клен". По рекомендации Семена Каминского Роберт Болотный отправляется в г. Куйбышев, где встречается с директором филармонии Лисицыным Константином Степановичем и коллектив 10 октября 1975 г. прилетает в г. Куйбышев для работы в филармонии. С этого дня начинается положение нового коллектива с новым названием, придуманным Р. Болотным, ВИА "Синяя птица".