01 Havana Novelty Orchestra - Oh, Mama!
02 Marek Weber - Zigeuner, You Have Stolen My Heart
03 Will Glahe - Skoda Lasky
04 Marek Weber - Tonight
05 Ambrose - Too Many Tears
06 Marek Weber - For You Rio-rita
07 Henry Hall - By A Waterfall
08 Tino Rossi - Un Violon Dans La Nuit
09 Marek Weber - Ich Will Ja Nichts Als Deine Liebe
10 Paul Whiteman - Chiquita
11 Rudy Valee - Ha-cha-cha
12 Marek Weber - Japanese Lantern Dance
13 Marek Weber - Chinese Street Serenade
14 Geraldo`s Gaucho - Carioca
15 Ambrose - O`kay, Toots
16 Ambrose - When My Ship Comes In
17 Will Glahe - Music! Music! Music!
18 Waring`s Pennsylvanians - Oh, Donna Clara
19 Waring`s Pennsylvanians - Elizabeth
20 Marek Weber - Sous Les Toits De Paris
21 Marek Weber - C`est Pas Comme Ca
22 Rudy Valee - Orchids In The Moonlight
23 Geraldo`s Gaucho - Lady Of Madrid
24 Jean Vaissade - The Smile
25 Ray Noble - Sing As We Go

01 L`accordeoniste Deprince - Il Pleut Sur La Route
02 Harry Roy - La Cucaracha
03 Oskar Joost - Hu-o-ho, Alter Schimmel, Hu-o-ho!
04 Barnabas Von Geczy - Ungarwein
05 Tino Rossi - Guitare D`amour
06 Henry Hall - Oh! Johanna
07 Robert Renard - Femme Et Roses
08 Marek Weber - Zwei Herzen Im Drei Viertel Takt
09 Ray Ventura - Tout Va Tres Bien (Madam La Maquise)
10 Guy Lombardo - Ti-pi-tin
11 Benny De Weille - Sie Will Nicht Blumen Und Nicht Schokolade
12 Harry Roy - Smoke Gets In Your Eyes
13 Tenore Renzo - Veronica Senza Fisarmonica
14 Will Glahe - Schoene Argentina
15 Oskar Joost - Oh! Muki, Muki Oh!
16 Geraldo - Argentina
17 Barnabas - Cabecita
18 Ray Ventura - Je Crois Bien Que C`est L`amour
19 Enrique Madriguera - She`s A Latin From Manhattan
20 Robert Renard - Caro Mio
21 Tenore Daniele Serra - Quando Canta Alla Radio Raimonda
22 Tino Rossi - Adieu Hawai

01 Alexander - Pour Toi, Rio-rita
02 Allan Jones - The Donkey Serenade
03 Barnabas - Wie Ein Marchen Vom Gluck
04 Eric Helgar - Heute Abend Bin Ich Frei!
05 Guy Lombardo - Oh! Ma-ma. (The Butcher Boy)
06 Jean Vaissade - Soleil Polka
07 Lewis Ruth Band - Ein Spanischer Tango Und Ein Madel Wie Du
08 Adabert Lutter - Fatum
09 Tino Rossi - Tchi Tchi
10 Lew Stone - Anything Goes
11 Hilo - Aloma
12 Henry Hall - La-di-da-di-da
13 Alfredo - Tina
14 Barnabas - Bitte, Bitte, Bitte
15 Eric Helgar - Komm Doch In Meine Arme
16 Albert Fossen - Ja, Das Ist Meine Melodie
17 Guy Lombardo - Donn`ama
18 Jean Vaissade - Deception
19 Henry Hall - I`m Hitching My Wagon To You
20 Alexander - C`est La Java
21 Hilo - Hawaiische Nachte
22 Marek Weber - Music Muss Sein

01 Yes, Mr. Brown
02 Qui Craint Le Grand Mechant Loup
03 Ich Bin Der Hans Im Glueck
04 Schenk Mir Dein Laecheln, Maria
05 Some Of These Days
06 Nuits Napolitaines
07 Bei Mir Bist Du Schon
08 Der Arme Geiger (El Pobre Violinista)
09 Samum
10 Cheek To Cheek
11 Halli! Hallo!
12 Chopin's Ghost
13 Little Dutch Mill
14 Laisse-Moi Partir
15 Schabernack
16 Boo-Hoo
17 Sidewalks Of Cuba
18 Rock-A-Bye Moon
19 Abends, Wenn Die Lichter Gluehn
20 Rosen Und Frauen
21 Night And Day
22 Valse De Minuit

01 Fredo Gardoni, Manuel Puig Et Leur Ensemble - Who's Afraid Of Big Bad Wolf
02 Jack Hylton And His Orchestra - Life Begins At Oxford Circus
03 Tino Rossi, Orchestre Marcel Cariven - Ecris-Moi (Scrivimi)
04 Ambrose And His Orchestra - The Continental
05 Orchester Will Glahe - Spanische Dorfmusik
06 Duke Ellington And His Orchestra - Diga Diga Doo
07 Hilo Hawaiian Orchestra - Hawaiian Dreams
08 Enrique Rodri-Mur Accomp. Orquestra Los Bolivios - Maldita Mujer!
09 Georges Sellers Et Son Orchestre - Ti-Ohi-Ohi-Oho
10 Marek Weber Und Sein Orchester - Das Gibt's Nur Einmal
11 Paul Whiteman And His Orchestra - Ramona
12 Dajos Bela And His Dance Orchestra - The Wedding Of Mr.Mickey Mouse
13 Willy Fritsch Mit Schrammelquartett - Heurigenlied (Das Muss Ein Stueck Vom Himmel Sein)
14 Ambrose And His Orchestra - La Cucaracha
15 Tino Rossi, Orchestre Marcel Cariven - C'est Toujours Toi (Ricordati Di Me)
16 Paul Whiteman And His Orchestra - Lonely Melody
17 Duke Ellington And His Orchestra - Doin' The New Low Down
18 Orchester Will Glahe - Hein Spielt Abends So Schoen Auf Dem Schifferklavier
19 Georges Sellers Et Son Orchestre - Bon Coeur De Paris
20 Hilo Hawaiian Orchestra - Honolulu Moon
21 Marek Weber Und Sein Orchester - Schoen Ist Das Leben