1. Интро
2. Пускай ты выпита другим...
3. Годы молодые...
4. Может поздно...
5. Батум
6. Папиросники
7. Пой же, пой
8. Все живое особой метой
9. Сыпь гармоника!
10. Ты прохладой меня не мучай
11. Снова пьют здесь, дерутся и плачут
12. Записки
13. Симфония Двора
14. Чайная роза
15. Воробьи
16. Каторжанские байки
17. Полудурок
18. Друг мой Колька
19. На Восточной улице
20. Это не лето
21. Белый голубь
22. Побрякушка
23. Похороны Абрама
24. Вано прочти
25. Женщина ушла
26. 20 лет
27. Золотая рыба
28. Безработный музыкант
29. Уличная красотка
30. Шансоньетка
31. Представление музакантов
32. С карасавицей в обнимку