CD1

01. Скалолазка
02. Песня о друге
03. Прощание с горами
04. Здесь вам не равнина
05. Кони привередливые
06. Он не вернулся из боя
07. Сыновья уходят в бой
08. Баллада о борьбе
09. Песня о времени
10. Баллада о любви
11. Песня о вольных стрелках
12. Ну вот, исчезла дрожь в руках…
13. Давно смолкли залпы орудий…
14. Песня о новом времени
15. У нас вчера с позавчера…
16. Дом хрустальный
17. Сколько чудес за туманами кроется…
18. Шторм
19. Пожары
20. Так случилось - мужчины ушли…
21. Гром прогремел
22. Передо мной любой факир - ну просто карлик…
23. Баллада о детстве
24. Песенка ни про что, или что случилось в Африке
25. Песня-сказка о нечисти

CD2

01. Я не люблю
02. Корабли постоят - и ложатся на курс…
03. Бег иноходца
04. Моя цыганская
05. Охота на волков
06. Прерванный полёт
07. Она была в Париже
08. Утренняя гимнастика
09. Москва - Одесса
10. Ноль семь
11. Здесь лапы у елей дрожат на весу…
12. Ещё не вечер
13. Чужая колея
14. Дорожная история
15. Песня о звёздах
16. Песня о нейтральной полосе
17. Парус
18. Песня Бродского
19. Письмо
20. Песня Вани у Марии
21. В холода, в холода…
22. Песня о госпитале
23. Посещение музы, или песенка плагиатора
24. Одна научная загадка. Или почему аборигены съели Кука
25. Диалог у телевизора
26. Песня попугая
27. Песенка о переселении душ
28. Лукоморья больше нет
29. Ой, где был я вчера
30. Тот, кто раньше с нею был

CD3

01.Мой друг уехал в Магадан
02.Очи черные.Погоня
03. Очи черные.Старый дом
04. Горизонт
05. О фатальных датах и цифрах
06. Купола
07. Разбойничья
08. Песня о вещем Олеге
09. Штормит весь вечер,и пока...
10. Конец охоты на волков,или охота с вертолетов
11. Охота на кабанов
12. Банька по-белому
13. Затяжной прыжок
14. Натянутый канат
15. Две судьбы
16. Песня самолета-истребителя.(я-як ,истребитель...)
17. Тот,который не стрелял
18. Спасите наши души
19. Райские яблоки
20. Памятник