01 - Дидактическая баллада
02 - Песня о Музе
03 - Новогодняя песня
04 - Посвящение Макаревичу
05 - Источник живой воды
06 - Баллада о друзьях
07 - Плотник
08 - Ты как загнанный конь
09 - И земля, и небеса
10 - Подражание Окуджаве
11 - Подражание Галичу
12 - Подражание Макаревичу
13 - Песенка про металлистов
14 - Песенка про глупого дровосека
15 - День на птичьем дворе
16 - Послесловие
17 - Мороженое
18 - Художник
19 - Арлекин
20 - Хаты
21 - Пионерская речёвка
22 - Полотно
23 - Мальчики и девочки
24 - Забор
25 - Алфавит
26 - Испанская баллада
27 - Перестроечная лирическая
28 - Кирпич
29 - Я забыл, как пишут стихи
30 - Песенка про мой любимый народ
31 - Новое платье короля
32 - Петербургская песня
33 - Человек пришёл на берег
34 - Подлец
35 - С добрым утром, родная страна
36 - Вариации 1
37 - Вариации 2
38 - Вариации 3
39 - Русская рулеточка
40 - Русская беседа
41 - Ох, расейская жизнь...
42 - Песенка о переселении душ
43 - Красная суббота
44 - Стадиончик
45 - Катерина