01. Песня о жигулёвской кругосветке
02. Песня о Волге
03. Аккорд
04. На лифте
05. Посвящение дню Победы
06. Молчи, скрипач
07. Посвящение 33-й парусной регате
08. Если не будет дождя
09. Просто капля
10. Люблю весну
11. Борода
12. Мы волки (ответ В.С.Высоцкому)
13. В жизни разного то сколько
14. Зимушка, зима
15. Раздумья женщины
16. А пока на улице дождь
17. Кто-то, где-то для кого-то
18. Праздник Нептуна
19. Застыли в небе
20. Как во славном во соборе
21. Памяти Шукшина
22. Мы в России живем
23. Пунктирами горя
24. Отгудели метели
25. Над землей
26. Грачи наговорились в гнездах
27. Посвящение однокашникам
28. Ушёл весной твой любимый
29. Памяти Армстронга
30. Любимая вещь Армстронга
31. Теперь и у меня цела получка
32. Матадоры
33. Нам и вёсен и осеней поровну
34. Еще за Волгою весной
35. Пой, гитара моя
36. Пой, Россия (обрыв)