01. Песенка трёх богатырей
02. Как здорово, что все мы здесь
03. Покажите мне Москву, москвичи
04. Свадьба князя Олега
05. Плач дождя (старый вариант)
06. Осень
07. О себе
08. Привет тебе, Арнольд!
09. Опасайтесь геолога лысого
10. Нас осталось мало
11. Когда ты научишься шить
12. Вальс белых медведей
13. Амур
14. Поболтай со мной на «ты»
15. Холостяцкие размышления
16. О эмансипации женщин
17. Владивосток
18. Давай уедем к морю
19. Флибустьерская
20. Даже если вы учитель
21. Поле Чудес
22. Басовитый рок-н-ролл
23. Знакомство с Ален Делоном
24. Дикий пляж