01. Письма из тундры
02. Алые крылья
03. Без слов
04. Вальс гемоглобин
05. Блюз
06. Изумрудный город
07. Не заходи за черту
08. Кайнозой
09. Опоздавшее лето
10. Красные сапоги
11. Филибер
12. Маленький принц
13. Зарубка на приклад
14. Сказочные деньки
15. Браво, парень!
16. Кай
17. Марш континентальных электриков
18. Форнит
19. Идиотский марш
20. Мальчик
21. Религия
22. Брат Сокол
23. Песня из подземелья
24. Марш Трансвааль
25. Ирокез
26. Держись, машинист!
27. Карлсоны
28. Сказка никогда не кончится
29. Кролики
30. Полшага до песни
31. Солнце
32. Страна лимонных корочек