01. Полночный троллейбус
02. Дежурный по апрелю
03. Неистов и упрям
04. Вы слишите-грохочут сапоги
05. Девочка плачет
06. Песня про Лёньку Королёва
07. По Смоленской дороге
08. Песенка о пехоте
09. Песня о дураках
10. Всю ночь кричали петухи
11. Три сестры
12. Песенка о московском муравье
13. Он, наконец, вернулся в дом
14. Не бродяги, не пропойцы
15. Эта женщина-увижу и немею
16. У синей горы
17. Живописцы
18. Молитва Франсуа Вийона
19. А как первая любовь
20. Давайте восклицать
21. Заезжий музыкант
22. Грузинская песня
23. Песенка о Моцарте
24. Старинная солдатская песня
25. Антон Палыч Чехов однажды заметил
26. Шарманка-шарлатанка
27. Солнышко сияет, музыка играет
28. Bonus - Горит пламя, не чадит