01. Вступление
02. Мы платим трудною ценой
03. Наступет время перемен
04. Интро
05. Веселых песен знаешь не пою
06. Нас прошлое поймало на крючок
07. Душа однажды захотела (ст. Ю. Невцова)
08. Мне стало одиночество по нраву
09. Все проходит, все проходит
10. Вступление к песням о врагах
11. Не опускать бессильно рук
12. Мой враг ко мне явился в дом
13. Вступление к циклу "Любовь на вы"
14. Моей изрененой душе
15. Твой дом на берегу реки
16. Мне показалось, вы в меня влюбились
17. Вступление к сонету
18. Я разлюблю вас (Сонет)
19. Как все могло случиться
20. Интро
21. Окно выходит в белые деревья (ст. Е. Евтушенко)
22. Когда радист Моряны горбясь (ст. Е. Евтушенко)
23. Внутри меня осенняя пора (ст. Е. Евтушенко)
24. Огрызаясь и пятясь (песня С. Каца)
25. Про авторскую песню
26. Уходит женщина в науку
27. Нет начала в этой сказке (песня Р. Абельской)
28. Сосулек тонкий звон
29. Интро
30. Я птица черного крыла
31. Мы учимся, мы учимся летать
32. Любовь - недуг
33. Отпусти меня любовь
34. Про Цыганочки Клячкина
35. Сегодня я спешу к реке (Цыганочка)
36. Безумных лет угасшее веселье
37. Давай условимся мой друг
38. Я умер
39. Жестоки приступы любви