СТОРОНА А - 00:42:29
01. А. К. – Начинаем творческий вечер популярного ленинградского песельника Аркадия Северного. (аплодисменты)
А. С. – Сегодня-таки я буду петь для вас, дорогие друзья, мои старые забытые песни, которые еще ни разу не исполнялись в таком составе.
Благодарю моих больших друзей – Сергея Ивановича и Владимира Александровича, которые предоставили мне такую возможность, им я и посвящаю эту кассету.
Свое выступление хочу начать песней о Ленинграде, в котором я часто живу и который я очень и очень люблю, и... I love you!
Через крыши высотных домов… (сл. В. Раменский) – А. Северный 6:31
02. Шел солдат по Европе войной… – А. Северный 3:37
03. Ой, не смотрите вы так… (сл. Мария Вега (Мария Николаевна Волынцева), 1950-ые г.) – А. Северный 7:06
04. А. С. – На наш концерт пришла очень уважаемая, очень симпатичная женщина – Тамара-Джан, которой я посвящаю "Венгерское танго".
Если бы ты знал, как я любить могу… – А. Северный 3:10
05. А. С. – Ой! Ой, не могу! Ребята, не могу!
У хорошенькой, молоденькой такой… (переделка песни Скитальца (Степан Гаврилович Петров) 1901 г.) – А. С. и Братья Жемчужные 4:21
06. А. С. – Хочу этот уличный переулочек посвятить одному хорошему человеку, Витиной подруге – Ирине...
Если я вижу на улице грязной… – А. Северный 3:44
07. Ах! Йозель, Йозель, старый добрый Йозель… (сл. Р. Фукс, ориг. песня – "Yosl", Nellie Casman, Samuel Steinberg, NY, 1923 г.
В муз. обработке А. Цфасмана – фокстрот "Джозеф", не позднее 1941 г..) – А. Северный 4:27
08. Муж. гол. – ...(неразб.) Да?
А. К. – В "Братья Жемчужные" подписался один человек – кинодраматург, писатель, поэт и музыкант – Александр Галич. Сегодня он у нас в гостях.
Это – я. Позволим ему спеть одну песню. Песня посвящена Ленинграду. "Песня бывшего шофера Смирнова, то есть, бывшего Смирнова – шофера"... И, тем не менее...
А начальник все спьяну о Сталине… (сл. А. Галич, 1963 г.) – А. Кавлелашвили 5:17
09. Муж. гол. – Ну, а эту пишем сначала…
Ой! Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я… – А. Северный 3:54
10. Муж. гол. – ...(неразб.) В такой момент и в таком выступлении он будет говорить так...
А. С. – Для моих хороших друзей – Виктора и Ирины Львовны, – посвящаю старую песню, которую я еще пел где-то... то бишь, в пятьдесят шестом году:
"Ну что ж ты смотришь на меня в упор".
Ну что ты смотришь на меня в упор… – А. Северный
Муж. гол. – А не придешь... 3:22

СТОРОНА Б - 00:46:45
11. А. С. – Крутому другу из Одессы – Ерусланову Станиславу посвящается моя старая песня "Как-то был я в Турции..."
Эх, натискал, так натискал… – А. Северный 8:17
12. Муж. гол. – Ну, Аркадий, еще три таких...
Я с детства был испорченный ребенок… – А. Северный 4:35
13. Ох! Какая же тоска! Взвоешь волчьим голосом… – А. Северный 3:26
14. А. С. – Светлой памяти Николая, трагически погибшего в ночь на тридцать первое марта семьдесят пятого года, "Братья Жемчужные"
вкупе со мной посвящают "Черный туман".
Черный туман плывет над Невой… (сл. В. Раменский) – А. Северный
Жен. гол. – ...Ой, вот здесь... 3:48
15. Е. Ф. – ...А теперь мы исполним песню про любовь девушки, которую звали Люба Фигельман.
Посредине лета высыхают губы… (сл. Я. Смеляков, стих. "Люба Фейгельман", 1934 г.) – Е. Федоров 3:22
16. Муж. гол. – ...Четыре...
Раз гляжу я между… (обр. песни сл. В. Карпеко, муз. А. Эшпай) – А. Северный 3:41
17. А. С. – И опять посвящается песня Раменскому, которую они вместе в Выборге сочинили и потом посвятили кому-то... Опять песня о Ленинграде.
Когда после долгой разлуки… (из репертуара Лили Ивановой, 1968 г.) – А. Северный 5:27
18. Муж. гол. – Давай!
А. С. – Почему-то песню посвящаю я Сергею Ивановичу и его жене Валентине. Старая тоже песня, забытая, но мы ее сделаем все-таки.
Затихает музычка в саду… – А. Северный 2:47
19. Ехал на ярмарку ухарь-купец… (сл. И. С. Никитин, 1858 г.) – А. С. и Братья Жемчужные 1:37
20. Была весна, весна красна… – А. Северный
А. С. – Итак, мы заканчиваем наш концерт, который посвящается для лучших людей Лондона и Жмеринки – Сергея Ивановича и Владимира...
Муж. гол. – Ивановича.
А. С. – Очень приятно! Бай-бай... 5:02
21. Муж. гол. – Начали!
А я один сидю на плинтуаре… (попурри) – А. Северный 4:43