01. Вступление
02. Когда темнеют окна ресторана...
03. Америка
04. Год прошёл, два прошло, за сезоном сезон...
05. Русская народная песня
06. Баллада о набитой цене (ст. Александр Николаев)
07. Туманный Лондон (пародия на Александра Вертинского)
08. Посвящение Казанскому Собору
09. Всё по кругу (ст. Леонид Завальнюк)
10. Сватовство (ст. Иван Стремяков)
11. Вот в стране дураков наступила весна (ст. Игорь Кедо)
12. Лениниана
13. Сентябрь второго года
14. Тегеранская ночь (ст. Александр Николаев)
15. Привокзальные буфеты (посвящение Андрею Дёмину)
16. Заключение
_________________
17. Вступление
18. Няня (посвящение Арине Родионовне)
19. О себе любимом
20. Отягощённый злом
21. Зарифулина Лейла Талгатовна (из Исламского цикла)
22. Коврик молельный, молью поеденный... (из Исламского цикла)
23. Хайрулина Наиля (из Исламского цикла)
24. Светлой памяти Эдгарушки По
25. Баллада о мамонте