01. Черновики любви
02. Женщина-ночь
03. Майами
04. Незнакомка
05. Love Crazy
06. По имени любовь
07. Рано или поздно
08. В Филевском парке
09. Я тебя люблю
10. Автоответчик
11. Моя мадонна
12. Я впадаю в любовь
13. Рано или поздно

01. Новый Арбат
02. Лунная соната
03. Переводчик
04. Абсурд
05. Ночные кошки
06. Мелодия
07. Кризис
08. Не закрывай глаза
09. Бес в ребро
10. Поручик Ржевский
11. Встреча с музой
12. Воскресная проповедь
13. Фонограмма
14. Эгоист
15. День сурка
16. Урюпинск - Москва

01. Егорушка
02. Локон матери
03. Люблю цыгана Яна
04. Мра дяндя
05. Мороза не боюсь
06. По деревне с кнутом
07. Полынь - трава
08. Бричка
09. Цумайлэ
10. Хоп-хоп
11. Смоленские сосны
12. О дэвэс
13. Мар - мар
14. Малярка
15. Кай ёнэ
16. Дро вэш
17. Джелем

01. Я сегодня не вернусь домой
02. Волк
03. Маугли
04. Горная лирическая
05. Война матерей
06. Дядя Ваня
07. Ворон
08. Ты пришла не ко мне...
09. Бой с тенью
10. Задушевный разговор
11. Встреча
12. Отношение к слухам
13. Единственная
14. Баллада о дубе

01. Ах, гитара
02. Дядя Ваня из Рязани
03. Мясоедовская улица
04. Девочка из Кургана
05. Голуби целуются на крыше
06. Парамела
07. Пиковая дама
08. Загуляли мальчики
09. Годы молодые
10. Когда море блестит бирюзой
11. Несказанное, синее, нежное
12. Пускай ты выпита другим
13. За отца и за мать
14. Домик мой старенький
15. Мама
16. Для вас, друзья